Король Илдиз вознамерился укрепить своё государство, его сын — принц Ездигерд — сторонник новаций в кораблестроении и предлагает применять новые — тенико-механические методы оснащения туранских кораблей, вместо использования рабов гребцов. Тем временем Конан-варвар так же намерен укрепить своё владычество на море Вилайет и в пиратском городе-порте Джафуре.
Железной рукой киммериец пресекает любые попытки неповиновения среди экипажа, идя даже на нарушение законов Красного Братства...
Варвар также буквально «разрывается» меж двумя женщинами — своей подругой Оливией и недавно им пленённой Филиопой...
А колдун Кроталус, надеящийся добиться расположения туранского монарха, предпринимает опаснейшую поездку на северо-восток Вилайета к проклятому острову — обиталищу чудовищных многоножек...
Два корабля Конана преследуют две галеры колдуна...
© Vlad lev