Маленький городишко Крайерс Кросс потрясла трагедия - таинственно пропала новенькая ученица. Кендалл Флетчер не была близко знакома с пропавшей девочкой, но что-то ее тревожит. Когда пропадает второй ученик – и на этот раз кое-кто очень дорогой сердцу Кендалл, - волнение охватывает уже весь город. Пойманная в тугую спираль страха и тревоги, Кендалл не уверена, что она выдержит. Она начинает слышать голоса исчезнувших - они взывают о помощи, - и Кендалл боится, что просто сходит с ума. Но затем она обнаруживает на школьной парте выцарапанное послание, которое мог оставить лишь один из пропавших, потому что именно он сидел на этом месте. Кендалл решает, что неважно, чокнулась она или нет, она просто…

Ли Тайлер когда-то была воспитательницей в детском саду с далеко идущими мечтами, превратившимися в кошмары, когда самая большая ошибка в её жизни вернулась и разрушила её мир. Теперь Ли живет только ради охоты. Оборотни - её жертвы, и она больше не верит в любовь. Ли вызвали в Висконсин на серьезное задание. Пока к нему относится убийство мохнатых клыкастых тварей, она обеими руками за. Но худшее ещё впереди, потому что на охоту вышло нечто более сильное и умное, чем обычное чудовище... и оно выполняет за Ли её работу. Опьяняющий и таинственный Дэмьен Фитцджеральд заставляет Ли пересмотреть её клятву не пускать больше мужчин в свою постель и свое сердце. Каждая минута с ним наедине вновь пробуждает…

В конторе адвоката Фокса О`Делла увольняется секретарь и ее место временно занимает умница и красавица Лейла Дарнелл. Теперь они с боссом практически неразлучны, чему оба несказанно рады. Однако Лейла знает, что Фокс парень не простой. Он не только ловко манипулирует людьми, но... умеет читать их мысли. Как она может довериться любовнику, если обладает таким же даром?