В Адуе наступают новые времена. Савин дан Глокта — финансист, инвестор и дочь самого пугающего человека в Союзе — всеми средствами стремится к вершине прогнившего высшего общества. Трущобы кипят от ярости, которую не могут удержать все деньги мира. Лео дан Брок пытается завоевать славу на залитых кровью границах Инглии. Он хочет победить мародерствующие армии Стура Сумрака и рассчитывает на помощь короны. Эра машин наступает, но эпоха магии отказывается умирать. Дочь Ищейки, юная Рикке учится владеть даром Долгого Взгляда. Но как изменить открывшееся будущее, когда Первый из магов продолжает играть людьми и государствами, словно марионетками…

Мир Тарна живет и процветает. Три стихии управляют этим волшебным миром: Свет, Тьма и Равновесие. Инквизиция и Контора наблюдают за обитателями Тарна, нещадно враждуя друг с другом. Ничто не способно заставить их договориться, разве только, зловещее пророчество, висящее над миром Дамокловым мечом. По всем приметем, уже рождены трое, которые проложат путь в Тарн могущественному представителю Тьмы, которому есть за что отомстить легкомысленному народу Тарна. Этих троих следует отыскать и обезвредить, во что бы то ни стало. Причем, не важно, кому это удастся сделать быстрее, Конторе или Инквизиции. Найти трех младенцев в людском море – нелегкая задача, тем более что родиться они могли в любой семье.…