Китай. XVII век. Великий воин Ян Юньцун оберегает отдаленные провинции от нападения войск империи Цин. Он и легендарная героиня Хамая — последняя надежда северо-западных народов. Но смогут ли они и дальше сражаться рука об руку, если их лучшие чувства станут невозможны, а сами они окажутся в эпицентре интриг и предательств?