Два года относительного мира и спокойствия совсем не означали, что Креолу нечем было заняться. Большой любитель приключений, архимаг всегда находил их в случае надобности. Большой любитель хорошего кофе Руарк, Шамшуддин, уже полгода как женат и, кажется, он вполне счастлив. Ванесса поглощена переустройством Серой Земли, стремясь к всеобщему благу. Султана Ларии, Логмира, одолевает скука и тоска по прежним вольным денькам. Маршал Хобокен неустанно развивает стратегию и тактику борьбы против Лэнга, пребывая в уверенности, что столкновение неизбежно. Именно он оказался ближе всех к истине. После последнего посещения Нъярлатхотепа Рари зароненные семена сомнений дали всходы предательства. В результате…