Рождённый в императорской семье, Чу Юань взвешивает каждый свой шаг, постоянно опасаясь потерять всё из-за собственной неосторожности. После того, как он взошёл на престол в возрасте восемнадцати лет, не прошло и полгода, как в провинции Юньнань начались гражданские беспорядки. Хотя придворными и двигали разные соображения, все они ждали, как с этой ситуацией справится новый Император. Неожиданно, ещё до того, как ситуация перешла в критическую стадию, князь Синаня, Дуань Байюэ, лично повел войска в битву через десятки тысяч ли. Не прошло и полгода, как был восстановлен мир. При тусклом свете луны, освещающем императорский дворец, Чу Юань поставил восковую печать на секретное письмо и срочно…