Даруджистан. Город Голубого Огня, несколько лет назад чудом избежавший завоевания малазанскими войсками и вторжения орд обезумевшего паннионского Провидца. Жители Даруджистана охрипли, наделяя город подобием собственной жизни. Город стремился вперёд, думая не об отдаленном будущем, но лишь о следующем мгновении в конце этого года. Новогодние Празднество сейчас в самом разгаре. Бедствия прошлого забыты, горожане вернулись к привычным заботам: потомки былых интриганов стремятся к власти, простые люди просто стараются выжить, не поступаясь честью и достоинством, а иноземцы ищут для себя новый, более уютный дом... И вот они здесь. Бедный Даруджистан! Уже недолго. У них команда из сумасшедших обезьян!…

Один в поле не воин? Как бы не так! Берен, сын Барахира, четыре года сражается в одиночку против солдат извечного Врага всех людей и эльфов. Однако самое тяжелое испытание у него впереди: отец эльфийской принцессы, возлюбленной Берена, желает получить Сильмарилл, один из трех драгоценных и чудесных камней, которые Враг некогда отнял у эльфов и теперь носит в своей короне. Лишь король-изгнанник Финрод Фелагунд да горстка верных друзей готовы идти с Береном до конца и бросить вызов многочисленным войскам Врага и могучим эльфийским владыкам, здравому смыслу, судьбе и самой смерти. Что остается, когда все потеряно? И есть ли из бездны путь наверх? Когда лучший из друзей в заложниках у злейшего из…

Король умер на руках своего коварного младшего сына Регала. Тяжкие обвинения легли на Фитца Чивела и смерть его предрешена. Но с помощью своих немногочисленных союзников и собственной звериной магии ему удается восстать из могилы, с глубоко травмированной душой и телом. В это время, Шесть Герцогств тоже балансируют на грани гибели: Регал ограбил и покинул столицу, а законный наследник, принц Верити, где-то затерялся в своем безумном поиске, который, возможно, ведет его к гибели. Только возвращение Верити, или рождение его наследника, которого принцесса носит под сердцем, может спасти королевство. Но Фитц не станет ждать печального финала. Он намерен и отомстить, и восстановить справедливость.…