«Это — тайны, которые я хранил. Это — доверие, которое я ни разу не обманул. Но теперь он мертв, и мертв уже более сорока лет — тот, кто оказал, мне доверие, тот, ради кого я хранил эти тайны. Тот, кто спас меня… и тот, кто обрек меня на великие мучения.» Такими словами начинается дневник Уилла Генри, сироты и помшника доктора с самой необычной специальностью: охотника на монстров. За то недолгое время, что он жил в доме доктора, в 19 –ом веке в Новой Англии, Уилл привык к поздним посетителям и опасным делам. Но когда один из таких посетителей принес в дом сплетенное в клубок с невиданным монстром тело полусъеденной молодой девушки, даже доктор Пеллинор Уортроп пришел в ужас. Он определил монстра…