В альтернативной викторианской Англии бесчестные люди отмечены дымом, который буквально сочится из пор их кожи. Аристократия чиста, что доказывает ее добродетельность и право на власть над низшими классами, пропитанными грехом, измазанными сажей. Томас Аргайл – единственный сын своенравного аристократа. Чарли Купер – его лучший друг. Когда Томас подвергается преследованиям наставника садиста в роскошных залах их элитной школы-интерната, он и Чарли начинают сомневаться в праведности общественного устройства. Вскоре мальчики знакомятся с Ливией, наследницей богатой влиятельной семьи. Она проводит мальчиков в секретную лабораторию, где Томас и Чарли убеждаются, что с дымом дела обстоят совсем не…

Америка прогнулась под пятой диктатора. Фальшивые улыбки навязли в зубах – ведь с экранов вещают, что все хорошо, а те, кому что-то не нравится – экстремисты. Поля отравлены химией. С небес взирают недремлющие очи беспилотников, скорых на расправу. Но есть смельчаки, способные крикнуть правду в лицо тирану. Это Максина Прайс – знамя нового мира. Это Таня – чернокожая выпускница Куантико. Это Сиг – бродяга и дикарь. Но есть и те, что не прочь ловить рыбку в мутной воде. Их много. А победить можно только вместе.