Во время войны, названной Священной, вампир старых кровей, Дзиро Мотидзуки по прозвищу «Серебряный клинок» (яп. 銀刀 Гинто) нанёс поражение королю Колуна, а также уничтожил большинство Детей Колуна. Десятью годами позже Дзиро возвращается в Японию со своим маленьким братом, Котаро, в надежде, что они смогут попасть в «Особую зону», в город, где люди и вампиры живут в мире. Но они скоро осознают, что уцелевшие Дети Колуна готовят план проникновения в Особую зону. Во время похода к «Особой зоне» Дзиро сталкивается с врагами из прошлого, которые, возможно, представляют опасность для «Особой зоны». Похищение Котаро одним из Детей Колуна заставляет Дзиро снова вступить в бой со старыми врагами.
Микадо Рюгаминэ, несмотря на громкое имя (оно значит «император Горы Дракона») — тихий и скромный парень. Он безвылазно живёт в столичном предместье, а диким тусовкам и ночным прогулкам предпочитает общение по Интернету. Но герою внезапно захотелось нового — и по совету друга детства он переводится в старшую школу Райра, что находится в Икэбукуро — одном из самых весёлых и опасных районов Токио. Прибыв туда, Микадо словно окунается в иной мир, а старый друг Масаоми, подобно Вергилию, постепенно ведёт гостя все глубже по ярусам новой обители.
Очень скоро новосел Микадо узнаёт, что хочешь жить — умей вертеться, уличные банды уже не шалят по-прежнему, русский негр Саймон — мировой парень, а вот местному «бармену» Сидзуо и загадочному торговцу информацией Орихаре лучше под руку не попадаться. И когда Микадо видит городскую легенду — Всадника без головы, то окончательно понимает, что приехал не зря. Отныне главный герой становится частью большого города, жизни и увлекательных приключений среди школьных друзей, уличных и сетевых бандитов, дилеров чёрного рынка, сталкеров, маньяков и сверхъестественных существ.
В одной далёкой-далёкой галактике местный Князь Тьмы, он же Сатана, потерпел сокрушительное поражение. Когда все было кончено, и лучшие бойцы человечества, возглавляемые героем Эмилией, ворвались в его замок, тёмный повелитель, собрав остатки сил, открыл магический портал, куда и прыгнул вместе с генералом Алсиэлем. Астральная буря забросила двух могучих демонов в наш мир, где они, немного осмотревшись, с ужасом поняли, что потеряли почти всю магию, телесно превратились в обычных человеческих парней, языка не знают, а жизнь в Токио совсем не дешёвая!
Ну, падшим ангелам к трудностям не привыкать. Последние крохи дара ушли на адаптацию в новом мире и поиски жилья – дальше всё, приехали, надо честно зарабатывать. А что лучше всего умеют Князья Тьмы? Конечно же, работать с людьми! Так что пока верный Алсиэль ведет хозяйство и ищет пути к утраченному величию, Сатана, ныне просто Мао Садао, вовсю трудится в известной империи фастфуда, смущая народ колой и жареной картошкой. Садао — передовик труда, впереди маячит должность менеджера, но тут… как на грех, является герой Эмилия, тоже переброшенная в наш мир. С одной стороны, конечно, плохо. А с другой — будет с кем поговорить по душам, да и остальные ребята, глядишь, подтянутся!