1823 год. Парубок Захар, живущий в небольшом селе Полтавской губернии, фанатично интересуется историями о нечистой силе и параллельно тайно влюблён в красивейшую женщину села, вдову Варвару. Нечистая сила, прознав о желаниях Захара, заключает с ним договор и начинает изощрённую, жуткую игру.