Даруджистан. Город Голубого Огня, несколько лет назад чудом избежавший завоевания малазанскими войсками и вторжения орд обезумевшего паннионского Провидца. Жители Даруджистана охрипли, наделяя город подобием собственной жизни. Город стремился вперёд, думая не об отдаленном будущем, но лишь о следующем мгновении в конце этого года. Новогодние Празднество сейчас в самом разгаре. Бедствия прошлого забыты, горожане вернулись к привычным заботам: потомки былых интриганов стремятся к власти, простые люди просто стараются выжить, не поступаясь честью и достоинством, а иноземцы ищут для себя новый, более уютный дом... И вот они здесь. Бедный Даруджистан! Уже недолго. У них команда из сумасшедших обезьян!…

В Адуе наступают новые времена. Савин дан Глокта — финансист, инвестор и дочь самого пугающего человека в Союзе — всеми средствами стремится к вершине прогнившего высшего общества. Трущобы кипят от ярости, которую не могут удержать все деньги мира. Лео дан Брок пытается завоевать славу на залитых кровью границах Инглии. Он хочет победить мародерствующие армии Стура Сумрака и рассчитывает на помощь короны. Эра машин наступает, но эпоха магии отказывается умирать. Дочь Ищейки, юная Рикке учится владеть даром Долгого Взгляда. Но как изменить открывшееся будущее, когда Первый из магов продолжает играть людьми и государствами, словно марионетками…

Король умер на руках своего коварного младшего сына Регала. Тяжкие обвинения легли на Фитца Чивела и смерть его предрешена. Но с помощью своих немногочисленных союзников и собственной звериной магии ему удается восстать из могилы, с глубоко травмированной душой и телом. В это время, Шесть Герцогств тоже балансируют на грани гибели: Регал ограбил и покинул столицу, а законный наследник, принц Верити, где-то затерялся в своем безумном поиске, который, возможно, ведет его к гибели. Только возвращение Верити, или рождение его наследника, которого принцесса носит под сердцем, может спасти королевство. Но Фитц не станет ждать печального финала. Он намерен и отомстить, и восстановить справедливость.…