Тёмные времена настали в Остраре, стране Солнца. Великая правящая династия пала. На трон восходит новый царь, Хинсдро Всеведущий, но ему не остановить Смуту. Ведь в Лунном королевстве объявляется Самозванка, зовущая себя дочерью погибшего государя, — и с её армией в Острару приходит война. В поисках спасения Хинсдро обращается к наёмникам с Пустоши Ледяных Вулканов. Их лидеру предстоит сражаться бок о бок с племянником царя, и это кладёт начало великой дружбы, которую однажды воспоют в песнях. Но молодые полководцы не знают: в войне не будет победителя, а враг — не в рядах Лунной армии. Цена вражды — дружба, сгубленная в первый год бед. Цена верности — предательство. А цена жизни — смерть...

Смоленский князь Владимир, сплотив под своею дланью кривичские земли, на фоне продолжающихся реформ и поступательного промышленного развития начинает готовить крупномасштабное вторжение в земли Черной Руси, что с недавних пор попали под власть литовского кунигаса Миндовга, и при благоприятном ходе кампании планирует нанести удар в самое сердце литовских земель, устранив в зародыше набирающего силы хищника, что в недалеком будущем превратится в Великое княжество Литовское, вобравшее в себя в момент своего расцвета большую часть древнерусских земель. Но некоторые планы Владимиру придется переигрывать, а все из-за непрекращающейся междоусобицы среди враждующих друг с другом южнорусских князей.