Тёмные времена настали в Остраре, стране Солнца. Великая правящая династия пала. На трон восходит новый царь, Хинсдро Всеведущий, но ему не остановить Смуту. Ведь в Лунном королевстве объявляется Самозванка, зовущая себя дочерью погибшего государя, — и с её армией в Острару приходит война. В поисках спасения Хинсдро обращается к наёмникам с Пустоши Ледяных Вулканов. Их лидеру предстоит сражаться бок о бок с племянником царя, и это кладёт начало великой дружбы, которую однажды воспоют в песнях. Но молодые полководцы не знают: в войне не будет победителя, а враг — не в рядах Лунной армии. Цена вражды — дружба, сгубленная в первый год бед. Цена верности — предательство. А цена жизни — смерть...

Смоленский князь Владимир, сплотив под своею дланью кривичские земли, на фоне продолжающихся реформ и поступательного промышленного развития начинает готовить крупномасштабное вторжение в земли Черной Руси, что с недавних пор попали под власть литовского кунигаса Миндовга, и при благоприятном ходе кампании планирует нанести удар в самое сердце литовских земель, устранив в зародыше набирающего силы хищника, что в недалеком будущем превратится в Великое княжество Литовское, вобравшее в себя в момент своего расцвета большую часть древнерусских земель. Но некоторые планы Владимиру придется переигрывать, а все из-за непрекращающейся междоусобицы среди враждующих друг с другом южнорусских князей.

На Балтике идёт ожесточённая война между владычицей северных морей Данией и союзницей Великого Новгорода Ганзой. Боевые действия развернулись как на море, так и на суше. Две огромные, по меркам Средневековья, армии: короля Дании Вальдемара II "Победоносного" и союза северонемецких земель с вольными городами Ганзы готовы сойтись в решающей битве. Остаться в стороне у русского Новгорода уже не получится. Нужно принять участие в этой войне. Перед сформированной Андреевской бригадой поставлена задача — совершить дерзкий рейд по Балтике и, прорвавшись с боями, встать в общий строй со своими союзниками. Умереть или победить, покрыв себя славой! Так уж повелось издревле, что свой союзнический долг Русь…