Двое сирот знакомятся с представителями высшей расы ко'отов и отправляются в путешествие в их мир, но вскоре начинают чувствовать себя пленниками, а не гостями.
Звездные Ко'оты совершают межпланетное путешествие в другую коллонию ко'отов, где формы жизни выросли до огромных размеров и почти истребили ко'отский род.