В третий год эры Кайхуан, после падения Северных династий и перед расцветом династии Тан, когда империя Суй начала набирать силу, первый император Ян Цзянь основал бюро Цзецзянь - разведывательную организацию для разработки планов и создания тайных заговоров с целью объединения всей Поднебесной.
Снежной ветреной ночью караван из государства Юйтянь, везущий дары в императорский дворец, на полпути подвергся нападению. Никто не выжил. Фэн Сяо, второй командующий бюро Цзецзянь, получил высочайший приказ расследовать это дело лично, но неожиданно наткнулся на непреодолимую стену - и все из-за одного исповедующего даоса со слабым телом.
Не вступая в сражения, некоторые вещи узнать невозможно. Только в личной схватке Фэн Сяо осознал, что у этого хилого мерзавца куда больше прозвищ и личин, чем когда-либо было у него самого.