В древние времена, в эпоху 200 000 лет Тянь Юаня, Повелительница Цветов Цзы Фэнь умирает после рождения дочери. Перед тем, как исчезнуть, она дала своей дочери Пилюлю Разрушения, что убьет в ней романтические чувства. Она приказала своим подчиненным хранить рождение девочки в тайне и посадить ее за водяной барьер на десять тысяч лет. Имя этой девушки - Цзинь Ми.
Четыре тысячи лет спустя второй сын Небесного Императора, Повелитель Пламени - Феникс, был пойман в ловушку и по ошибке попал за водяной барьер к невежественной Цзинь Ми. Он был спасён ею и забрал её с собой в Небесное Царство. После совместной жизни в течение сотни лет, Повелитель Пламени, Сюй Фэн, постепенно развил чувства к Цзинь Ми. Кто бы мог подумать, что она привлечёт его?
Между Небесным Царством и Царством Злых Духов существует неизмеримо глубокая Река Забвения, где, наконец, и начнется война между Повелителем Пламени и Повелителем Ночи, сыновьями Небесного Императора.