Пересказ историй, показанных в манге и аниме. Новелла состоит из двух коротких рассказов, уже публиковавшихся в манге: «Схватка Яхико» и «Черная шляпа».Сюжет первой части повествует о том, как ради защиты юной Цубамэ Яхико приходится столкнуться с группой опасных бандитов. Сначала он проигрывает, но его самурайская гордость не дает ему сдаться. Поэтому он снова находит их и, используя стратегию, превращает численное преимущество своих противников в причину их поражения.Во второй части главными героями являются Дзинъэ Удо и Кэнсин. Чтобы заставить Химуру сражаться с собой, Дзинъэ похищает Каору и, с помощью гипнотической техники Никайдо, заставляет ее задыхаться. Этим он пробуждает ярость Кэнсина, и два самурая вступают в смертельную схватку.