Новелла состоит из четырех историй:
В первой рассказывается о том, как Юги собрал Загадку Тысячелетия.
Вторая повествует о первой встречи Юги и Сето Кайбы.
Третья - о второй встрече Юги с Сето в "Кайба Лэнде". В этой истории опущены некоторые моменты, которые не связаны с карточной игрой.
Четвертая глава - полностью оригинальная история, опубликованная только в этом томе. Спустя две недели с момента последней битвы Юги и Сето в "Кайба Лэнде", Юги получает звонок от Кайбы с предложением дуэли на самом высоком этаже здания КС. Юги принимает его вызов, когда же начинается бой, они используют особый прием, "Правила бинго", которое запрещает использование одной карты из колоды каждого игрока. Кайба не изменяет своей тактике, но разыгрывает другой козырь - "Автоматического гиганта".
Внезапно их видит Мокуба, которой говорит Юги, что его брат еще не оправился от бессознательного состояния. Оказывается, противник Юги - Кибер-Кайба, сущность, которой управляет главный компьютер КС, используя воспоминания настоящего Кайбы.
Юги побеждает «Автоматического гиганта» и Кайбу картой под названием «Неизвестное яйцо».