Безобразный горбун-уродец Хьюго сбегает из дома и попадает в труппу известного чародея и фокусника Садини. По мнению Хьюго, Садини продал душу Дьяволу, а взамен получил Волшебную Палочку, с помощью которой он и творит свои фокусы... © tevas Входит в: — сборник «Nightmares», 1961 г. — сборник «Pleasant Dreams», 1960 г. — сборник «The Early Fears», 1994 г. — антологию «Таящийся ужас 1», 1992 г. — «Тёмные аллеи», 2007 г. — антологию «Weird Tales: The Magazine That Never Dies», 1988 г. — антологию «Истинное лицо», 1992 г. — антологию «The Ghoul Keepers», 1961 г. — журнал «Weird Tales» January 1949», 1949 г. — журнал «Супер Триллер №4 (151)», 2008 г. — антологию «Dr. Caligari's Black Book», 1968 г.