Безобразный горбун-уродец Хьюго сбегает из дома и попадает в труппу известного чародея и фокусника Садини. По мнению Хьюго, Садини продал душу Дьяволу, а взамен получил Волшебную Палочку, с помощью которой он и творит свои фокусы...
© tevas
Входит в:
— сборник «Nightmares», 1961 г.
— сборник «Pleasant Dreams», 1960 г.
— сборник «The Early Fears», 1994 г.
— антологию «Таящийся ужас 1», 1992 г.
— «Тёмные аллеи», 2007 г.
— антологию «Weird Tales: The Magazine That Never Dies», 1988 г.
— антологию «Истинное лицо», 1992 г.
— антологию «The Ghoul Keepers», 1961 г.
— журнал «Weird Tales» January 1949», 1949 г.
— журнал «Супер Триллер №4 (151)», 2008 г.
— антологию «Dr. Caligari's Black Book», 1968 г.