Между жизнью и смертью, сном и бодрствованием, на остановке поезда за пределами света находится город Палимпсест. Чтобы попасть туда, нужно чудо, тайна, дар и проклятие - путешествие, разрешенное только тем, кто всегда верил, что есть другой мир, а не тот, который бросается в глаза. Те, кому суждено совершить проход, навсегда отмечены картой этого удивительного города, вытатуированного на их плоти после одной оргазмической ночи. В это царство поездов-призраков, священников-львов, живых кандзи и кремовых каналов приезжают четверо путешественников: Олег, слесарь из Нью-Йорка; пчеловод Ноябрь; Людовико, переплетчик редких книг; и молодая японка по имени Сей. Каждый из них потерял что-то важное - жену, любовника, сестру, жизненное направление - и то, что они найдут в Палимпсесте, - это больше, чем они могли себе представить.