Конан, десятник шемской армии, принимает участие в нападении на хорайский город Вагаран. Из-за глупости главнокомандующего вся армия оказывается разбита, а Конан попадает в плен к сатрапу Вагарана Хашиду. Тот, видя прекрасную мускулатуру киммерийца выставляет его в качестве гладиатора для своей любимой забавы — смертельных боев на арене. Связанный нерушимым заклятьем колдуна сатрапа Ай-Берека, Конан обретает ясность происходящего только на арене. Все остальное время он абсолютно безвольный человек.
Приехавший в гости к Хашиду туранский шах Джумаль предлагает сатрапу выставить против его непобедимого киммерийца своего сына и телохранителя, наполовину человека наполовину Исчадие Тьмы, воина по имени Амин. Не зная о его нечеловеческих возможностях Хашид соглашается. Во время поединка Конан, благодаря своей нерушимой воле к жизни убивает Амина, тем самым положив начало осуществлению древнего пророчества, согласно которому скоро должен настать конец всему живому.
© Reading