Оранос пал, и теперь три королевства – Оранос, Лимерос и Паэльсия, объединены в одно государство, называемое Митика. Но магия манит, а с ней манит и возможность править не только Митикой, но и всем миром...
Когда Король Гай, само зло во плоти, провозглашает о строительстве в Запретные горы дороги, соединяющей всю Митику, он запускает цепь событий, которые навсегда изменят лик земли. Это вынуждает Клио (плененную принцессу), Магнуса (наследника, не желающего своего наследства), Люсию (затравленную колдунью) и Йонаса (отчаянного мятежника) совершать такие шаги и поступки, о которых они раньше и подумать не смели.