"Прежде чем стать лучше, всё должно стать хуже. Думаю, проблема в том, что вот-вот всё станет намного хуже. Настолько хуже, насколько это возможно. И даже ещё хуже".
Веками морфаны работали. Без помощи других миров они питались пищей, которую могли вырастить, а это не очень много. Но цель всей их жизни состоит в том, чтобы поддерживать в рабочем состоянии машины, которые однажды сделают их мир таким же пригодным для жилья, как прежняя Земля.
И раньше жизнь была трудной. Теперь же при неурожае, когда домашний скот болеет, а температура падает, она становится невозможной. Зимний фестиваль этого года не будет обычным праздником. Сейчас не время для оптимизма и надежды - и не время приветствовать неожиданных гостей. Доктор, Эми и Рори понимают, что общество распадается под тяжестью проблем. Напряжение нарастает, на первый план выходит старое соперничество, люди умирают...
А потом делают свой ход старые враги Доктора - Ледяные Воины. Наряду с жестокой угрозой вторжения, начинается настоящая битва за выживание. Или нет? Доктор начинает подозревать, что за всем этим лежит смертельная и ещё более пугающая опасность...
