Две тысячи лет назад владыка демонов Анос Волдигод решил положить конец кровопролитной войне между людьми и демонами. Он пожертвовал собой, разделил миры, и наступил долгожданный покой.
Мир демонов ждал возрождения своего повелителя. Они основали академию, куда принимали только потомков владыки, потому что только в их телах мог переродиться великий предок. И вот две тысячи лет спустя в человеческой семье родился младенец, который сказал, что имя ему Анос Волдигод. За это время магия ослабла, барьер между мирами разрушился, цивилизация деградировала. Анос решил вернуть своим землям былую славу и отправился к Академию, чтобы объявить о своем возвращении.
Но в Академии кристалл магической силы показал, что потенциал перерожденного владыки Аноса — ноль, и разбился, не выдержав его запредельной силы. Приемная комиссия убеждена, что Анос никчемен, и теперь он считается самым слабым в классе. Окружающие унижают его, и только талантливая девушка Миша становится его верной последовательницей. Так начинается путь непригодного владыки демонов вверх по иерархии.
