Наркоман, убийца, психопат и уголовник из Эдинбурга Фрэнсис Бегби наконец-то остепенился. Он женился на прекрасной женщине Мелани и уехал в солнечную Калифорнию. Вскоре в семье появились две очаровательные малышки, Ева и Грейс.
Бегби нашел свое призвание, став неплохим художником. Но прошлое вновь настигает хладнокровного преступника, который научился выплескивать гнев на холсты, а не на окружающих. Фрэнсис узнает, что в Шотландии убит его сын, Шон. Это заставляет главного героя вернуться в Эдинбург, где он окунется в преступное прошлое, встретится со старыми друзьями и попытается разыскать убийц сына, чтобы жестоко их наказать, дав волю давно подавленной ярости.