Королевство Аралуену готовится до войны с жестоким бароном Моргаретем. Уилл, рейнджер Гилан и Хорацы получили важное задание - отправится до граничащей с Арануеном Целтии, с просьбой о помощи.
Когда прибыли на место, они увидели ужасающее зрелище - деревни Целтии пустые, ветер гуляет в заброшенных домах, на дорогах водятся бандиты. От истощавшей, почти умирающей от голоду девочки, они узнали, что Моргатер опередил их - атаковал Целтию, захватил рудники, а короля и его людей отправил далеко на юг... Когда Гилан возвращается с вестями до Арануена, Уилл, Хорацы и Эванлин обнаруживают, что план дьявольского графа на самом деле ещё сложнее, чем они думали.
Только дни разделяют Моргарата от постройки моста, который позволит ему перевести свою армию на землю королевства. Нет времени, что проинформировать об это повелителя, Уилл и Хорацы должны взять всё в свои руки. Но уничтожение моста - это только начало проблем.