Рассказ ведется от лица мальчика Джорджа. Мама оставила своего сына Джорджа присматривать за бабулей, пока она пойдет навестить своего старшего сына Бадди ( он издевается над Джорджем ). Джордж свою бабулю боится она очень толстая и слепая, когда Джорджу было шесть, его бабуля хотела его обнять, но Джордж заплакал.
Джордж услышал что бабуля просит его налить чая, пока он наливал чай он вспомнил, что до ухода мамы слышал разговор ее с дядей Джорджем, он говорил чем бабуля старше тем опасней, мама упомянула что Джорджа одного оставлять опасно, ведь брат мамы Фрэнк разозлил бабулю, после он умер...
Когда Джордж зашел в комнату бабули, то увидел что она умерла. После он подошел к ней, внезапно бабуля нападает на Джорджа и обнимает его.
Мама приходит и видит Джорджа, он говорит что бабуля умерла. Оказалось что бабуля превратила Джорджа в монстра и ночью он думает Бадди за издевательства отомстить...